Μετά την αποτρόπαια δολοφονία του πατέρα του και βασιλιά της χώρας, ο νεαρός Ζίγκφριντ καταφέρνει να ξεφύγει από τους επίδοξους φονιάδες του και να βρει καταφύγιο...
Όταν διαρρήκτες εισβάλλουν στο κάστρο του Φάλκενσταϊν, η μάγισσα Μπίμπι και η φίλη της Τίνα ψάχνουν τους ενόχους και προσπαθούν να σώσουν το ράντσο των γειτόνων.
Ερωτευμένος στο νομοταγές Ντουμπάι, ο Στέφαν επιστρέφει στη Γερμανία για τα έγγραφα του γάμου. Όμως, οι συνήθειες του παλιού φίλου, του Κάι, περιπλέκουν την...
