Η ταινία αποτελείται από τρία αυτόνομα μέρη: 1η. Το Νικουλέλι: από το διήγημα του Θράσου Καστανάκη "Μια μάνα πέρασε". Ένα καλοκαίρι, σε μια επαρχιακή κωμόπολη, η...
Ένας λατερνατζής χάνει τη γυναίκα του από επιπλοκές στον τοκετό. Συντετριμμένος από το γεγονός αρνείται να μεγαλώσει το παιδί τους και το δίνει σε μια οικογένεια...
