Καθώς η πανούκλα σαρώνει την ύπαιθρο, ένα περιοδεύων τσίρκο επισκέπτεται ένα χωριό που βρίσκεται σε καραντίνα. Σύντομα, τα μικρά παιδιά αρχίζουν να εξαφανίζονται...
Νέα Υόρκη, 19ος αιώνας. Μία νεαρή συγγραφέας γοητεύεται από έναν μυστηριώδη άνδρα και, στον απόηχο μιας προσωπικής τραγωδίας, τον ακολουθεί στον επιβλητικό πύργο...
