Μια όμορφη νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε μια λιμουζίνα. Η λιμουζίνα σταματάει στην έρημη οδό Mulholland και ο οδηγός απειλεί την κοπέλα με όπλο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα...
Σ' έναν κόσμο όπου άνθρωποι και τέρατα ζουν σε μια εύθραυστη ισορροπία, ο νεαρός κυνηγός Έιντεν αγωνίζεται για να αποτρέψει την καταστροφή του χωριού του από έναν...
