O Φίλιπ Μάρλοου αναλαμβάνει να ερευνήσει μία απόπειρα εκβιασμού που έγινε σε μία από τις κόρες του Στρατηγού Στέρνγουντ. Σύντομα ανακαλύπτει ότι η απόπειρα...
Ο λόρδος Σάουθμερ δραπετεύει από την Κίνα με τον άκρως απόρρητο Λωτό Χ σε μικροφίλμ, και, παρά την καταδίωξη των κυβερνητικών δυνάμεων, επιστρέφει στο Λονδίνο....
