Ο Βαλεντίν είναι ένας πλέιμποϊ του Ακαπούλκο, μέχρι που μια πρώην τού αφήνει ένα μωρό στην πόρτα κι εξαφανίζεται δίχως να αφήσει ίχνος. Για να βρει τη μητέρα, αφήνει...
Ένας επιστήμονας, ο Δρ Χόλαντερ, πηγαίνει την ανιψιά του Μιράντα στο Μεξικό σε μια τελευταία του προσπάθεια να εμποδίσει την αυξανόμενη εξέλιξη του εξωγήινου DNA...
