Ο Tang Monk φέρνει τρεις μαθητές σε ένα ταξίδι στη Δύση. Από έξω, όλα φαίνονται αρμονικά. Ωστόσο, η τάση είναι παρούσα κάτω από την επιφάνεια, και οι καρδιές και τα μυαλά...
Με αφορμή μια διαμάχη βασιλείων, ο δάσκαλος του Γιν Γιανγκ, Τσινγκμίνγκ, ενώνει δυνάμεις με τον Γιουάν Μπόγια ενάντια σε μια δαιμονική απειλή ενώ καραδοκεί μια...
