Μια όμορφη νεαρή γυναίκα βρίσκεται σε μια λιμουζίνα. Η λιμουζίνα σταματάει στην έρημη οδό Mulholland και ο οδηγός απειλεί την κοπέλα με όπλο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα...
Σε μια εποχή όπου ο πλανήτης Άρης κατοικείται, ο Ντάγκλας Κουέϊντ υποφέρει από εφιάλτες. Κάθε βράδυ ζωντανεύουν αναμνήσεις από μια άλλη ζωή στον Άρη και...
Μετά από μια παράξενη συνάντηση σε ένα πάρτι, ένας σαξοφωνίστας κατηγορείται για το φόνο της γυναίκας του και μπαίνει στην φυλακή. Εκεί μεταμορφώνεται ανεξήγητα...
Ο Χέρμπι, το κατσαριδάκι Φόξβαγκεν που σκέφτεται και κινείται μόνο του, βρίσκεται σε νέο ιδιοκτήτη. Μαζί έχουν να αντιμετωπίσουν έναν νέο δόλιο εχθρό κι ένα ακόμα...
