Το 1879, ο Κένσιν και οι σύμμαχοί του έρχονται αντιμέτωποι με τον ισχυρότερο εχθρό τους: τον πρώην κουνιάδο του, Ενίσι Γιουκίσιρο, και τους φιλέκδικους ακόλουθούς του.
Ο θρυλικός δολοφόνος Κενσιν Χιμούρα, δέκα χρόνια μετά την Επανόρθωση Μέιτζι έχει γίνει ένας περιπλανώμενος σαμουράι. Προσφέρει βοήθεια και προστατεύει όσους το...
Ο Κένσιν έχει συνηθίσει στην νέα ζωή του με την Καόρου και τους άλλους φίλους τους, όταν δέχεται ένα αίτημα από την Κυβέρνηση Μέιτζι. Ο Σισίο Μακότο, ένας πρώην...
Μετά την ήττα του από τον Σισίο, ο Κένσιν πέφτει στην θάλασσα για να σώσει την Καόρου. Το άτομο που τον σώζει είναι κάποιος από το παρελθόν του, ο παλιός του δάσκαλος...