Η όμορφη ιστορία του μικρού τυμπανιστή Μιχαήλ, που ξεκινώντας από την Ρώμη με τους κύριους του, για την Ιερουσαλήμ, ανακαλύπτει την πιο γλυκιά μελωδία.
Τα μέλη της λέσχης των οπλοποιών, στη Βαλτιμόρη, αποφασίζουν μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου να κατασκευάσουν μία τεράστια βολίδα και, με εκτοξευτήρα ένα...