Το 1929, ο δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι στέλνει τον διαβόητο στρατηγό Γκρατσιάνι στη Λιβύη, για να καταστείλει τον απελευθερωτικό αγώνα του επαναστάτη Ομάρ Μουχτάρ...
Ο Στέφανο, συντηρητής έργων τέχνης, φτάνει σε ένα αγροτικό χωριό της Ιταλίας για να αποκαταστήσει έναν μακάβριο πίνακα του Αγίου Σεβαστιανού σε μια παλιά εκκλησία....