Δύο ορφανά παπάκια, η δυναμική, μόλις 16 ημερών Τσι και ο μικρότερος αδελφός της Τσάο, αποχωρίζονται από το σμήνος τους κατά λάθος εξαιτίας του φιγουρατζή ιπτάμενου...
Η ιστορία ξεκινάει στην Καρπαθία, το 1851 όταν η Ελβίρα και η υπηρέτρια της Ζουζού, πάνε στο Παρίσι για να παρουσιαστούν στη θεατρική παράσταση «Ναι μπορώ, μπορώ»....
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πόλεμου, οι Ιάπωνες κατάφερναν διαρκώς να σπάνε τα κρυπτογραφημένα μηνύματα, καθυστερώντας δραματικά την πρόοδο της...