Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ένας διανοητικά ανάπηρος έφηβος εγκαταλείπεται στην τύχη του αλλά ένα gay ζευγάρι τον αναλαμβάνει για να γίνει η οικογένεια που ποτέ...
Η βασική περφόρμερ σε ένα μπαρ με drag show αρνείται να βγει στη σκηνή. Μια νέα drag queen κάνει την πρώτη της εμφάνιση κι ο υπόλοιπος θίασος δίνει πισώπλατα μαχαιρώματα....