Η Τιάνα, μια νεαρή Αφροαμερικάνα που ονειρεύεται να αποκτήσει το δικό της κλαμπ-εστιατόριο στη Νέα Ορλεάνη, φιλάει ένα βάτραχο περιμένοντας να μεταμορφωθεί στον...
Ο Μίκυ, η Μίννι, ο Γκούφυ, ο Ντόναλντ και η Ντέιζυ έχουν βγει για φάρσα ή κέρασμα, όταν ο Ντόναλντ κατασκοπεύει την πιο απόκοσμη έπαυλη που έχει δει ποτέ και υποθέτει...
