Για να προστατέψει το γαμπρό του από ένα μεγαλέμπορο ναρκωτικών, ένας πρώην λαθρέμπορος πηγαίνει στον Παναμά μεταφέροντας εκατομμύρια δολάρια σε πλαστά...
Φθινόπωρο κάπου στη δεκαετία του 1990. Βρισκόμαστε σε ένα εσθονικό χωριό στην Αμπχαζία, περιτριγυρισμένο από δασώδης λόφους, τη θάλασσα, τις μανταρινιές… τον πόλεμο...